고려아연(010130) 1분기 실적정리
연결 영업이익은 2,043억원(+16%QoQ, +15%YoY), 컨센서스 1,804억원을 상회했다. 비철가격 약세 에도 불구하고 별도 영업이익이 1,969억원(+21%QoQ, +28%YoY)으로 키움증권 추정치와 컨센서스를 각각 10%, 20% 상회했는데, 1) 4Q19 생산-판매 의 불일치에 따른 일시적 수익성하락 요인이 해소되었고, 2) 작년말 끝난 2차 조액공정합리화로 아연 회수율이 상승했으며, 3) 원달러환율 상승에 따른 일 시적 재고효과 및 4) 아연/연 spot 제련수수료(TC) 상승 등이 주요배경으로 추정된다. 단, 연결 자회사들의 실적은 예상보다 부진했는데 아연가격 하락으로 호주 SMC 및 경주 징크옥스를 중심으로 수익성이 악화되었기 때문이다. 한편, 코로나19 확산이후 금융시장 충격에 따..
2020. 4. 30.
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