2021년 수익률 TOP5 주식을 알아보자

2021년 최고의 수익률을 보인 종목은?

 2021년 12월 3일 장 마감까지 러셀(Russell 1000)지수에서 YTD 총 수익률이 가장 높은 상위 5개 종목과 가장 낮은 하위 5개 종목을 선정했다 . 러셀 1000지수는 시가총액을 기준으로 미국에서 거래되는 1000대 기업으로 구성된 지수로, 러셀 1000지수에 편입된 종목의 시총 합은 전체 미국 주식 시장의 시총에서 약 92%를 차지한다. 따라서 미국 주식 시장 전체, 특히 대형주에 대한 유용한 지표로 볼 수 있다.

 

주요 내용

• Russell 1000 Index로 측정한 전체 시장은 20.5%의 수익률을 보였다.
• GameStop은 2021년 최고의 주식으로 연간 총 수익률이 815.0%였다.
• 올해 상위 5개 주식은 '밈 주식' 열풍, AI, COVID-19 백신, 유가 상승 등 섹터에 집중되었다.
• 하위 5개 주식은 팬데믹으로 타격을 입은 결제 프로세서, 기대에 미치지 못한 신규 상장 주식, 락다운으로 피해를 입는 업종에 있는 주식 등이었다.

2021년 최고의 주식은 비디오 게임 소매업체인 게임스톱(GameStop Corp., GME)으로, 12월 3일까지 YTD 총 수익률은 815.0%를 기록했다. 올해 가장 실적이 좋지 않은 주식은 금융 기술(핀테크) 회사인 StoneCo였다. Ltd.(STNE)는 같은 기간 동안 -81.8%의 YTD 총 수익률을 기록했다. 한편 Russell 1000의 YTD 총 수익률은 20.5%를 기록했다.

 

올해 최고의 주식은 다양한 테마에서 나왔다. 연초 '밈 주식' 열풍으로 인해 게임스톱과 같이 공매도 세력을 겨냥한 많은 주식이 급등했다.  상위 5개 종목 중 2개 종목이 AI 및 COVID-19 백신에서 나왔으며 유가 반등으로 인한 수혜주에서 상위 5개 종목 중 마지막 2개 종목이 나왔다.

 

하위 5개 주식의 경우 2개는 팬데믹 기간 동안 비즈니스가 크게 하락한 결제 프로세서였고, 2개는 실망스러운 IPO로 인해 좋지 않은 수익률을 보인 종목이었다.

 

2021년 TOP5 주식 

1. 게임스톱(GameStop Corp., GME)

• Year-to-Date Return: 815.0%
• Sector: 임의소비재(Consumer Discretionary)
• Market Cap: $13.2 billion

게임스톱은 비디오 게임 및 기타 엔터테인먼트 제품 소매업체이다. 미국, 캐나다, 호주 및 유럽 전역에서 GameStop, EB Games 및 Micromania라는 이름으로 전자 상거래 및 오프라인 매장을 운영하고 있다. 제품에는 비디오 게임 하드웨어 및 액세서리, 소프트웨어 및 수집품이 포함된다. GameStop은 2021회계연도 2분기에 6,160만 달러의 순손실을 내고 2021년 7월 31일에 마감된 3개월 동안 12억 달러의 순매출을 기록했다. 손실은 1억 1130만 달러였다. 

 

게임스톱 주식은 r/wallstreetbets subreddit 포럼의 Reddit 사용자가 개인투자자들에게 해당 주식에 대해 숏 스퀴즈를 하면 큰 수익을 볼 수 있다고 권장함에 따라 연초에 급등했다. 숏 스퀴즈(short squeeze)는 공매도 물량이 많은 주식에 맞서 지속적인 매수를 단행하고 나중에 공매도 세력이 주식을 반환하기 위해 매수할 때 비싼 값을 치르게 하는 전략이다. AMC엔터테인먼트(AMC Entertainment Holdings Inc., AMC)와 블랙베리(Blackberry Ltd., BB) 와 같은 다른 공매도가 높은 주식도 같은 이유로 큰 폭으로 상승했다. 게임스톱의 주가는 연초 고점에서 후퇴했지만, 연초 이후로는 여전히 상당한 상승세를 보여 2021년 최고주를 기록됐다.

 

 2.업스타트 홀딩스(Upstart Holdings Inc., UPST)

• Year-to-Date Return: 321.1%
• Sector: 금융서비스
• Market Cap: $14.1 billion

AI를 사용하여 사용자의 신용도를 평가하는 대출 플랫폼이다. 업스타트는 머신러닝을 사용하여 전통적인 신용 평가보다 더 많은 변수를 조사한다. 이 방법의 정확도가 높아져 은행이 더 적은 위험으로 더 많은 차용인에게 대출할 수 있다. 업스타트는 2021년 9월 30일에 마감된 2021 회계연도 3분기에 2,910만 달러의 순이익과 2억 2,850만 달러의 매출을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 순이익 201% 증가, 매출액  249.5%이 증가한 수치이다. Upstart의 주가는 2020년 12월 회사의 기업공개( IPO ) 이후 처음으로 나스닥에서 거래를 시작한 이후 폭발적으로 증가했다. 급격한 상승을 이끄는 주요 요인 중 하나는 회사의 강력한 펀더멘털인 수익성이 높고 빠르게 성장하고 있기 때문이

다. 또 다른 상승 요인은 최근 가장 큰 투자 테마 중 하나인 AI를 비즈니스 모델로 삼고 있다는 점이다.

 

3. 모더나(Moderna, MRNA)

• Year-to-Date Return: 193.6%
• Sector: 헬스케어
• Market Cap: 124억 달러 

모더나는 mRNA(mRNA) 백신 및 치료제 개발에 주력하는 임상 단계의 생명 공학 회사다. 감염성, 면역항암제, 희귀질환, 심혈관질환, 자가면역질환에 대한 mRNA 의약품을 개발하고 있다. 개발 파이프라인에는 현재 23개의 프로그램이 있으며 그 중 15개는 임상 연구에 들어갔다. 모더나는 2021년 회계연도 3분기에 33억 달러의 순이익과 50억 달러의 매출을 보고했다. 순이익은 전년에 2억 3,300만 달러의 순 손실을 기록했던 것과 대비해 크게 증가했고 매출 역시 전년 동기 대비 약 32배 증가했다. 지난 1년 동안 모더나의 급증하는 매출과 주가는 COVID-19에 대한 백신의 성공에 의해 주도되었다. 모더나 백신은 2020년 12월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 긴급사용승인(EUA)을 받았다. 화이자(주)와 바이오엔텍SE가 공동 개발한 백신에 이어 두 번째로 승인된 코로나19 백신이다. 같은 달 초 EUA도 모더나 백신에 대하여 판매승인을 하였고 FDA 승인을 받은 코로나 백신으로 매출이 급증해 2021년 초 첫 흑자를 냈다.

 

4. 데본에너지(Devon Energy, DVN)

• Year-to-Date Return: 175.3%
• Sector: 에너지
• Market Cap: 283억 달러 

데본에너지는 석유 및 천연 가스 탐사 및 생산(E&P) 회사이다. 주로 미국에 자산 포트폴리오를 소유하고 있으며 석유, 천연 가스 및 천연 가스 액체(NGL) 의 탐사, 개발 및 생산을 주력으로 한다. 데본에너지는 2021 회계연도에 매출 35억 달러, 순이익 8억 3900만 달러를 기록했다. 데본에너지의 주가는 작년의 코로나 대유행으로 침체된 저점에서 반등한 유가 급등의 영향으로 전체 에너지 부문에 대한 투자자들의 낙관론으로 인해 올해 엄청난 상승세를 보였다. 유가 상승은 석유 생산자의 이익을 증가시키기 때문이다. 과거 사이클과 달리 많은 석유 및 가스 회사는 미래 성장에 투자하기보다 주주에게 이익을 돌려주고 있다. 데본에너지는 회사가 자본 지출을 철회함에 따라 변동 배당금으로 주주들에게 보상을 하고 있으며, 이는 전통적으로 에너지 부문에 투자하지 않은 일부 투자자들까지 끌어들이고 있다.

 

5. 콘티넨탈 리소스(Continental Resources Inc., CLR)

• Year-to-Date Return: 167.1%
• Sector: 에너지
• Market Cap: 157억 달러 

콘티넨탈 리소스는 석유 및 가스 E&P 회사다. 노스다코타와 몬태나의 바켄(Bakken) 유전 지역에서 가장 큰 임차 소유자이자 가장 큰 석유 생산업체 중 하나이다. 이 회사는 미국 북부, 남부 및 동부 지역에서 사업을 운영하고 있다. 콘티넨탈 리소스는  2021 회계연도 3분기에 3억 6930만 달러의 순이익과 13억 달러의 매출을 올렸다. 이는 전년도 순 손실에서 크게 개선된 수치이다. 매출은 전년 동기 대비 93.7% 증가하면서 7,940만 달러를 기록했다.

데본에너지와 마찬가지로 콘티넨탈 리소스는 세계 경제가 작년 팬데믹 충격에서 회복되고 공급 부족이 심화됨에 따라 2014년 이후 최고치를 경신한 올해 치솟는 유가의 혜택을 받고 있다. 모든 석유 회사가 동일한 정도의 혜택을 받은 것은 아니다. 일부는 또 다른 가격 폭락에 대비한 헤지 계약으로 인해 가격 상승 호재를 놓쳤다. 그러나 콘티넨탈리소스는 거의 헤지되지 않아 유가의 급격한 상승으로 인한 호재를 직격으로 받게 되었다.

 

 

2021년 최악의 수익률을 보인 종목 WORST 5를 알아보자