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주식투자62

2021년 11월 수익률 높은 배당주 6종 소개 배당주란? 배당주는 정기적으로 주주들에게 수익의 일부를 지급하는 회사의 주식을 말한다. 이러한 회사는 일반적으로 안정적인 수익과 이러한 수익의 일부를 주주에게 다시 분배하는 시스템이 잘 확립되어 있다. 배당금 현금 또는 추가 주식의 형태로 지급될 수 있다. 대부분의 배당금은 분기별로 지급되지만 일부는 월별, 연간 또는 특별 배당금의 형태로 1회 지급되기도 한다. 배당주는 회사 실적에 따라 배당률이 낮아지거나 배당 컷이 생기는 경우도 있다. 투자자가 회사 배당금 지급의 지속 가능성을 측정하는 데 유용한 척도 중 하나는 배당금 지급 비율이다. 이 비율은 총 배당금을 순이익으로 나눈 수치로, 투자자에게 회사의 순이익 중 배당금 형태로 주주에게 반환되는 금액과 회사가 추가 성장에 투자하기 위해 보유하고 있는 금.. 2021. 11. 22.
몬스터 베버리지(Monster Beverage) 기업분석 및 수익구조 몬스터 베버리지의 투자 포인트 몬스터 베버리지(Monster Beverage,MNST)의 재무상태는 인상적이다. 지난 5년간 매출이 연평균 10.5%씩 성장했다. 몬스터 베버리지는 부채 부담이 없기 때문에 회사의 자기자본이익률(ROE)이 30%다. ROE는 자산회전율과 순이익에 의해 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 또한 낮은 레버리지로 인해 향후 폭발적인 성장의 잠재력이 있다. 유일한 문제는 주가가 높다는 것이다. 2021년 11월 기준 몬스터의 PBR은 10.18이다. 요약 몬스터 베버리지는 계속 성장 중인 에너지드링크 시장에 속하는 회사이고 불황에도 꽤나 안정적인 음료 산업에 종사하는 회사임 뛰어난 순이익률과 자산 회전율로 인해 ROE가 2021년 2분기 기준 30%에 도달했다. ROE는 자산회전.. 2021. 11. 20.
애브비(AbbVie)의 비즈니스 모델 및 수익 구조 회사 개요 때때로 분할된 회사가 커져, 모회사와 경쟁하게 되는 경우가 생긴다. 시가 총액 $2097억의 애보트 래버라토리(Abbott Laboratories(ABT)는 이제 자사에서 분할되어 설립된 애브비(AbbVie Inc,ABBV)와 시총이 비슷하다. (애브비 시총: $2037억) 애보트 사의 연구소 역할로 시카고에 설립된 애브비는 2012년 말에 제약 회사로 방향을 전환했다. 애보트는 분유에서 스포츠 뉴트리션, 심장 스텐트 등 여러 비연구 사업을 유지했다. 분사 당시 애보트 경영진은 두 회사가 방향성을 집중해 시장에서 더욱 객관적으로 가치를 평가받을 수 있을 것이라고 주장했지만 투자자들은 애보트의 이사회가 애브비에 기한이 만료되는 특허를 떠넘기는 역할로 설립된 법인이 아니냐고 비판했었다. 애브비는 .. 2021. 11. 18.
오라클(Oracle)의 비즈니스 모델 및 수익구조 오라클(Oracle)은 1977년 Larry Ellison, Bob Miner, Ed Oates에 의해 설립된 회사이다. 오라클은 초기에 소프트웨어를 서버에 직접 설치해 쓰는 방식인 On-Premise 방식이 주요 매출원이었는데 클라우드 서비스가 부상하면서 2021년 현재는 클라우드 기반의 데이터베이스 시스템이 주요 매출원으로 자리잡았다. 주요 소프트웨어 제품 라인업은 MySQL, Java, 미들웨어, Oracle Linux 등으로 구성되어 있다. 주요 내용 Oracle은 대기업을 위한 다국적 컴퓨터 기술 회사이다. 공동 설립자인 Larry Ellison은 데이터베이스 관리 시스템 에 대한 논문을 읽은 후 데이터 관리 소프트웨어를 만들어야겠다는 영감을 받았다. Oracle은 대규모 기업에 광범위한 제품과.. 2021. 11. 15.
존슨 앤 존슨(Johnson & Johnson) 기업 분할된다... 소비재와 제약부문 분리 135년 역사의 소비재, 헬스케어 대기업 존슨 앤 존슨(Johnson & Johnson, JNJ)이 분할된다. 새롭게 분리되어 운영될 회사는 존슨 앤존슨 소비재 부문을 운영하게 되고, 제약, 의료 기기 부문은 존슨 앤 존슨 이름으로 유지 될 예정이다. 회사는 분할 작업이 향후 18~24개월에 걸쳐 이루어질 것이라고 밝혔다. 분할 소식이 발표되고 시장의 반응은 긍정적이었다. 발표일인 2021년 11월 12일 오전 11시 50분 JNJ의 주가는 약 1.3% 상승했다. 그럼에도 불구하고 회사의 주가는 2021년 8월에 도달한 52주 최고가보다 8.2% 낮은 수준에 머물고 있다. 주요 내용 존슨 앤 존슨(Johnson & Johnson, JNJ)은 향후 18개월에서 24개월 이내에 두 개의 상장 회사로 분할된다.. 2021. 11. 14.
버크셔 해서웨이가 돈을 버는 방법 버크셔해서웨이란? 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)는 GEICO 및 Fruit of the Loom을 포함한 다양한 기업의 지주 회사이다. 회장이자 CEO인 워렌 버핏이 운영하고 있다. 버크셔는 네바다주 오마하에 본사를 두고 있으며 원래 섬유 밀링 공장 그룹으로 구성된 회사였다. 주요 내용 버크셔 해서웨이는 1960년대부터 유명한 "가치" 투자자 워렌 버핏(Warren Buffett)이 운영하는 대규모 지주 회사이다. 버크셔는 시가총액이 6000억 달러 이상으로 전 세계에서 가장 큰 상장 기업 중 하나다. 버크셔에는 두 가지 종류의 주식이 있다. 클래스 A 주식은 주식 시장에서 가장 비싼 주식 중 하나이다. GEICO와 같은 잘 알려진 다양한 민간 기업을 소유하고 있으며 Apple과 같.. 2021. 11. 12.
비트코인 ETF 출시... 눈여겨 봐야 할 것은? 메릴랜드주 베데스다에 기반을 둔 전문 장내 거래 상품 제공업체인 프로쉐어(ProShares)는 2021년 10월 19일 비트코인 ​​ 펀드 거래를 시작하여 미국에서 거래되는 최초의 비트코인 ​​ETF가 되었다. 펀드는 티커 BITO라는 이름으로 거래된다. 투자 세계에서 가장 뜨거운 두 분야가 조만간 만나게 된다. 암호화폐의 성장에 투자하고자 하는 투자자와 상장 지수 펀드(ETF) 애호가들을 겨냥한 암호화폐 ETF 상품은 시장의 기대를 모으고 있다. 그러나 상품 출시까지 많은 난관이 존재한다. 그 이유는 시가총액으로 세계에서 가장 큰 암호화폐인 비트코인 이 대부분 규제되지 않기 때문이다. 또한 SEC(Securities and Exchange Commission)는 탈중앙적이고 역사가 길지 않은 암호화폐 .. 2021. 11. 11.
버진 갤럭틱 (Virgin Galactic) 2021년 3분기 실적 보고서 요약 버진 갤럭틱의 주당 손실은 분석가의 예상보다 적었음 버진 갤럭틱은 4분기 연속 제로 매출 기록 후 2분기 연속 매출을 올리기 시작했음 버진 갤럭틱은 2022년 4분기에 상업용 우주 관광 서비스를 시작할 계획임 버진 갤럭틱 Virgin Galactic(SPCE) 재무 분석 Virgin Galactic Holdings, Inc.( SPCE )는 2021 회계연도 3분기 실적 및 애널리스트의 기대치를 상회하는 매출을 보고했다. 회사의 주당 손실은 애널리스트가 예상했던 것보다 작았다. 버진갤럭틱의 3분기 매출은 약 40만 달러로, 당초 예상했던 수치보다 높았다. 4분기 연속 매출이 없었던 회사의 2분기 연속 매출 기록이다. 버진갤럭틱의 주식은 3분기 실적 발표 후 장외에서 2% 이상 상승했다. 지난 1년 동안 .. 2021. 11. 10.
2021 애플 수익구조 및 부문 별 사업 분석 1976년에 설립된 애플(Apple Inc., APPL)은 2018년에 시가 총액이 1조 달러를 넘은 최초의 미국 기업이 되었다. 애플의 매출, 이익 및 주가의 눈부신 성장은 아이폰(iPhone) 제품의 성공에 의해 주도되었다. 그러나 아이폰을 비롯한 기타 하드웨어 장치의 판매가 둔화됨에 따라 애플은 다른 수익원을 찾기 위해 적극적인 노력을 기울였습니다. 애플의 2019 회계연도에서 이러한 회사의 노력으로 인해 아이폰 및 맥북과 같은 하드웨어 판매 매출은 다소 감소하거나 비슷한 수준을 유지했지만 클라우딩, 뮤직 등 서비스 부문의 수익은 높아졌다. 주요 내용 애플의 매출, 이익 및 주가의 놀라운 성장은 아이폰의 성공에 의해 주도되었음 애플은 하드웨어 디바이스의 판매가 둔화됨에 따라 서비스 부문에 적극적인 .. 2021. 11. 8.
S&P 500의 평균 연간 수익률은 얼마일까? S&P 500 지수는 원래 1926년에 90개 종목으로 구성된 "종합 지수"로 시작되었다. 역사적 기록에 따르면 1926년 설립 이후부터 2018년까지 약 10~11%의 연평균 수익률을 보였다. 1957년부터 2018년까지 500개 종목을 지수에 편입한 이후 연평균 수익률은 약 8%이다. 주요내용 S&P 500 지수는 1920년대부터 시작된 미국 주식 시장 성과를 벤치마킹한 것임 S&P 500 지수는 처음 시작된 이후 2019년까지 약 10%의 역사적 연간 평균 수익률을 기록했음 평균 수치가 매력적으로 들릴 수 있지만 매수 타이밍에 따라 수익률이 좌지우지됨, 높은 가격에 진입하거나 상대적으로 낮은 가격에 나가면 이러한 수익률을 누리지 못함 인플레이션이 S&P 500 수익률에 미치는 영향 평균 수익률이 1.. 2021. 11. 7.
밈 스톡이란? 게임스톱 사건으로 알아보는 밈 주식의 기원 밈 스톡이란? 밈 스톡이란 온라인과 소셜 미디어 플랫폼을 통해 이름 등 실제 기업의 가치와는 상관없는 이유로 거래량이 몰리는 회사의 주식을 말한다. 온라인 커뮤니티 레딧(Reddit)과 같은 웹사이트의 토론 스레드와 트위터(Twitter) 및 페이스북(Facebook)과 같은 플랫폼의 유저들을 통해 정보가 전파되는 특성이 있다. 따라서 밈 스톡은 커뮤니티를 통해 매우 짧은 시간에 거래량을 폭증시키며 주가를 상승시킬 수 있다. 따라서 기업의 펀더멘털에 비해 오버 벨류 될 수 있지만 경우에 따라서는 밈 스톡의 매수 수요가 지속적으로 일어나며 주가를 장기간 상승된 상태로 유지시키는 경우도 있다. 밈 스톡 커뮤니티는 주식시장의 여러 유행어도 파생시킨다. 다이아몬드 핸드(diamond hands, 주가가 폭락해도.. 2021. 11. 6.
버크셔 해서웨이 Berkshire Hathaway 2021 3분기 실적 보고서 주목해야 할 점 애널리스트의 2020 회계연도 3분기 EPS 추정치는 $5,949.01 대 $18,994.0 영업 이익은 전년 대비 빠른 속도로 증가할 것으로 예상됨 버크셔 해서웨이의 매출은 COVID-19 전염병이 시작된 2020 회계연도 1분기 이후 가장 빠른 속도로 감소할 것으로 예상됨 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway Inc) 는 2021년에 COVID-19의 악재에서 빠르게 회복하는 모습을 보였다. 최근 보고된 분기에서 버크셔 해서웨이의 핵심 철도, 유틸리티 및 에너지 사업은 제조, 서비스 및 소매 사업도 매출과 이익에서 상당한 회복을 보였으며 일부는 전염병 이전 수준을 능가하면서 큰 이익 증가를 기록했다. 동시에 보험 인수 영업 이익은 전년 동기 대비(YOY) 감소했다. 투자자들은 버크셔 해서.. 2021. 11. 6.
엑손 모빌(ExxonMobil)의 비즈니스 모델과 수익 구조 엑손모빌(ExxonMobil Corp.) 은 세계에서 가장 큰 석유 회사 중 하나이다. 주요 사업은 원유 및 천연 가스의 탐사 및 생산과 원유, 천연 가스, 석유 제품 및 석유 화학 제품의 제조, 무역 및 운송이다. 업스트림 및 다운스트림 사업과 석유 화학 제조 부문을 모두 운영한다. 엑손모빌은 경쟁이 치열한 에너지 및 석유화학 산업을 기반으로 하는 회사이다. 전 세계의 민간 및 국영 기업과 경쟁 해야 한다. ExxonMobil의 주요 경쟁업체로는 네덜란드에 기반을 둔 로얄더치 쉘(Royal Dutch Shell PLC,) 영국에 기반을 둔 브리티쉬 페트롤리움(BP PLC), 프랑스에 기반을 둔 토탈 에너지 (Total SE), 셰브론 (Chevron Corp. CVX) 및 사우디 아라비아에 기반을 둔 .. 2021. 11. 5.
Moderna 2021년 3분기 실적 보고서 요약: m-RNA 백신에 무슨 일이? Moderna의 EPS는 애널리스트 예측을 빗나갔다. 수익도 애널리스트의 기대치를 밑돌았다. Moderna는 2021 회계연도에 7억에서 8억 회 분량의 COVID-19 백신을 공급할 것으로 예상하고 있으며 이는 이전 추정치인 8억에서 10억회 분량에서 감소한 수치이다. Moderna(MRNA) 재무 결과: 분석 Moderna, Inc.가 2021 회계연도 3분기 실적을 발표했다. 주당순이익 (EPS)은 3분기 연속 흑자를 기록했지만 애널리스트들의 컨센서스를 하회했다. 수익도 애널리스트의 기대치를 밑돌았다. 회사의 주가는 장전 거래에서 11%나 하락했다. 모더나의 매출은 1년 전 분기에 게시된 1억 5,700만 달러에서 크게 증가한 50억 달러를 기록했고 주요 매출원은 COVID-19 백신 판매로 인한 .. 2021. 11. 5.
3M이 돈을 버는 방법 3M은 접착제, 건축 자재, 단열재, 윤활유, 공구, 의료 용품, 전자 부품, 청소 용품 및 사무용품과 같은 광범위한 제품을 제조하는 다각화된 글로벌 기업입니다. IT 제품은 Scotch, Post-it, Nexcare, ACE, Command 등 여러 브랜드 이름으로 판매됩니다. 제품을 직접 유통하는 것은 물론 도매상, 소매상 및 온라인을 통해 유통합니다. 3M은 운송, 의료, 전자 및 소비재를 포함한 다양한 산업 분야의 기업들과 글로벌 경쟁에 직면해 있습니다. 1 주요 경쟁자는 General Electric Co., Emerson Electric Co., Honeywell International Inc., Owens Corning Inc., Avery Dennison Corp. 및 Danaher C.. 2021. 11. 4.
애플 주가 고평가 된 것일까?... 벌써 PER 39 애플의 주가가 올해에만 60% 넘게 치솟고 있다. 1년 전과 비교했을 때 2배나 올랐다. 시가총액은 2.16조 달러로 전세계 1등이다. 비슷한 거대 테크 기업인 아마존과 마소가 각각 1.7조 달러라는 것을 비교해도 엄청난 수치이긴 하다. 애플의 엄청난 성장세가 투자자를 광기로 몰아넣어서 고평가 된 것일까? 아니면 계속 시장을 확장해나가며 계속 어닝서프라이즈를 보여줄까? 애플의 2019, 2020년을 비교해보자. 투자자들은 작년에 비해 올해에 더 애플의 전망을 긍정적으로 보고 있다. 작년 매출 1달러 당 주가는 4.1달러였지만 올해는 7.6달러다. 매출은 거의 변함이 없지만 주가는 더 빨리 올랐다는 이야기이다. PER도 19.2에서 35.7까지 치솟았다. 보통 PER이 25이상이면 고평가로 본다. 물론 테.. 2020. 10. 23.
마진콜이란 무엇일까 종종 뉴스를 보다보면 마진콜이라는 단어를 심심찮게 목격한다. 마진콜 소식이 뜨면 대게 주가가 폭락한다. 마진콜은 무슨 뜻일까? 해외선물을 해 본 사람은 이해하기 쉬울 것이다. 마진 콜이란 추가 증거금 요구와 같은 개념이기 때문이다. 선물계약 당시 계약이행을 보증하고 채권을 담보하기 위해 고객한테서 받은 예치증거금(개시증거금)이 일일정산되는 선물가격 하락이나 담보가치 하락으로 인해, 또는 펀드나 신용거래, 미수 등으로 쌓아놓은 주식의 가치하락 등으로 인해 투자원금에 손실이 발생한 경우, 일정부분까지만 이를 인정하고(유지증거금), 그 비율 아래로 떨어질 시 고객한테 개시증거금 수준으로 추가 담보를 요구하는 것이다. 더 쉽게 말하자면 게임장에 가서 게임 한 판을 한다고 치자. 내 돈을 내고 하는 게임이면 돈을.. 2020. 8. 19.
매도 시그널? 버핏 지수(Buffet Indicator)란 무엇일까? 오늘 뉴스 면에는 닷컴 버블 맞춘 '버핏 지수'의 경고라는 키워드로 도배되었다. 요지는 이렇다. 현재 버핏 지수가 30개월 만에 최고점에 도달했기 때문에 매도 타이밍이라는 것이다. 기사에서는 버핏 지수가 1이 넘으면 고평가인 상태이고 주식을 팔고 투자위험을 회피해야 할 때라고 한다. " 버핏 지수란 뭘까? " 쉽게 말해 상장된 주식들의 시가총액을 다 더한 값을 국내 총 생산(GDP)으로 나눈 값이다. 보통 버핏 지수를 계산할 때 사용하는 시총의 합은 Wilshire 5000 지수를 많이 활용한다. 버핏 지수는 보통 0.7-0.8 사이의 값을 유지하는데, 1이 넘으면 국내 총 생산에 비해 상장 주식들의 값이 비싸다는 것을 의미하기 때문에 증시가 과열됐다고 해석한다. 과거 닷컴 버블, 모기지 버블 때 버핏지.. 2020. 8. 14.

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